【投行】投资银行业务过程稿-底稿
1、什么是交易所底稿：可以理解为完成某项目的《证据材料》；
2、什么是过程稿底稿：可以理解为完成某项目的《工具箱》；
3、哪些人群适用：有一定项目经验的保荐代表人、注册会计师、非诉业务律师、上市公司资本运作高管和热爱学习、交流、奉献的从业人员【注：a:非相关业务序列人员禁止加入、不要学到一知半解跑出去招摇撞骗；b:付费了就以为自己是上帝，整天支支吾吾、这里没时间闲砍】。在我们的认知和知识体系内，现有会员都是尽量提供帮助！详情请查看论坛规则。
4、过程稿和真实底稿的区别：过程稿内的文件是不全进真实底稿或是简编文件进底稿。举例：立项文件、内核文件、上市发行文件等都是简编文件进底稿，再是质控要求、自查要求、现场检查要求、财务核查要求、问核要求、法人治理要求、项目开发、项目投标、预沟通、读报、模拟上会等等真实底稿都是没有的。再就是过程稿他不用区分项目类型是，IPO、非公开、优先股、可转债、配股、分立上市、资产重组、跨境并购、境外上市、美元债等等，我们在项目推进时都只做过程稿，至少我们很多人没有做过交易所的底稿，也不会。那是公司小朋友拿来学习的东西。
5、过程稿命名规则：A:文件夹名字前加字母，B:文件夹前加数字编号。方便自己定位和寻找。
6、过程稿展示：图（1）是过程稿的文件体系，也是根据项目的推进流程进行编号、排序、命名，在项目进展过程中可能要用到的文件指引、案例、模版等。某些标签是贯穿项目全程的，如您感觉有误，您可以在跟进项目时自行调整目录的排序，我们也只是大概展示一个思路。内容在《www.28touhang.com》论坛。
标签：【1-项目开发】内容展示：多多了解其他同行是怎么开发业务的.
标签：【2-项目方案】内容展示：我的认知范围内所有的项目方案都集齐了
标签：【4-初步尽职】内容展示：真实的底稿应该没有，看看别人拿什么上的项目
标签：【5-合同协议】内容展示：所有的合同、协议都齐了，可以参考一下
标签：【8-尽调计划】内容展示：具我所知某家券商现场检查没有尽调计划被警告了的
标签：【19-自查表】内容展示：自查、财务核查看看人家是怎么作的
标签：【20-质控评审】内容展示：各家券商质控部门的标准文件。仔细学习吧，多的我不讲
标签：【84-问核】内容展示：看看整个问核程序和关注内容核查要点
7、重要提示：为了佐证我们的过程稿权威以及各位老投行人工作习惯的真实性，特向网友征集了各种类型业务的过程稿截图给大参考，仅是图片在网友电脑内，没地方可下载。
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发表于 2022-11-30 20:07:10
