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重大资产重组工作底稿实例样图

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发表于 2023-1-27 18:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 faroe. 于 2023-1-27 19:12 编辑

重大资产重组工作底稿实例样图
(有会员想了解重组底稿,下图均为网友提供,仅供各位参考学习,没有附件下载,项目为十几年前的过会项目,图
重大资产重组工作底稿
  
样图
  
1.jpg
1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
  
样图
  
2.png
1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-1 改制与设立情况
  
样图
  
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-1 改制与设立情况
1-1-1  并购方设立时的政府批准文件、工商登记文件
  
样图
  
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-1 改制与设立情况
1-1-2  上级主管部门同意改制的批复文件
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-1 改制与设立情况
1-1-3  改制时所做的专项审计报告、评估报告、验资报告等
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-1 改制与设立情况
1-1-4  改制时国有资产评估的核准或备案文件、国有股权管理文件
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-2 首次公开发行及之后融资情况
  
样图
  
8.png
1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-2 首次公开发行及之后融资情况
1-2-1  首次公开发行及之后历次融资证券监管部门的批准文件
样图
1.png
1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-2 首次公开发行及之后融资情况
1-2-2  首次开发行及之后历次融资并购方内部决策文件(股东大会、董事会)
样图
2.png
1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-2 首次公开发行及之后融资情况
1-2-3  首次公开发行及之后历次融资独立董事意见
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-2 首次公开发行及之后融资情况
1-2-4  前次发行公告或发行情况报告书
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-3 并购方首次公开发行并上市后重大股权变更情况  
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-3 并购方首次公开发行并上市后重大股权变更情况
1-3-1  上市以来历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件、现行有效的公司章程
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-3 并购方首次公开发行并上市后重大股权变更情况
1-3-2  重大股权变动涉及股东的内部决策文件(股东大会、董事会、监事会(以下简称“三会”)决议等)
样图
7.png
1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-3 并购方首次公开发行并上市后重大股权变更情况
1-3-3  审议重大股权变动的股东大会、董事会、监事会决议等
样图
1.png
1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-3 并购方首次公开发行并上市后重大股权变更情况
1-3-4  重大股权变动涉及的政府批准文件
样图
2.png
1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-3 并购方首次公开发行并上市后重大股权变更情况
1-3-5  重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-3 并购方首次公开发行并上市后重大股权变更情况
1-3-6  重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、简式或详式权益变动报告书
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-4 并购方首次公开发行并上市后重大重组情况
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-4 并购方首次公开发行并上市后重大重组情况
1-4-1  重大重组涉及的股东大会、董事会、监事会决议、独立董事意见
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-4 并购方首次公开发行并上市后重大重组情况
1-4-2  重组协议
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-4 并购方首次公开发行并上市后重大重组情况
1-4-3  政府批准文件
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-4 并购方首次公开发行并上市后重大重组情况
1-4-4  重大重组涉及的审计报告、评估报告、中介机构专业意见、国有资产评估核准或备案文件
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-4 并购方首次公开发行并上市后重大重组情况
1-4-5  前次重大资产重组实施情况报告书
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-5 并购方控股股东、实际控制人及主要股东情况
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-5 并购方控股股东、实际控制人及主要股东情况
1-5-1  国家XX的组织结构(参控股子公司、职能部门设置)
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-5 并购方控股股东、实际控制人及主要股东情况
1-5-2  国家XX的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-5 并购方控股股东、实际控制人及主要股东情况
1-5-3  国家XX控制的其他企业的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告
样图
1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-5 并购方控股股东、实际控制人及主要股东情况
1-5-4  控股股东及实际控制人及主要股东持有并购方股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-5 并购方控股股东、实际控制人及主要股东情况
1-5-5  控股股东及实际控制人及主要股东作出的重要承诺及其履行情况的说明
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-5 并购方控股股东、实际控制人及主
1-5-6  前十大股东
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-5 并购方控股股东、实际控制人及主
1-5-7  战略投资者
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-6 并购方控股子公司、参股子公司的情况
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-6 并购方控股子公司、参股子公司的情况
1-6-1  控股子公司、参股子公司的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-6 并购方控股子公司、参股子公司的情况
1-6-2  重要控股子公司、参股子公司的主要其他合作方情况和相关资料
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-7 员工及其独立性情况
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-7 员工及其独立性情况
1-7-1  关于员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说明或有关文件资料
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-7 员工及其独立性情况
1-7-2  执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况的说明或有关文件资料
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-7 员工及其独立性情况
1-7-3  劳动合同样本
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-7 员工及其独立性情况
1-7-4  社保证明和相关费用缴纳情况说明
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-8 资产权属及其独立性情况
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-8 资产权属及其独立性情况
1-8-1  房屋所有权证
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-8 资产权属及其独立性情况
1-8-2  土地使用权证
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-8 资产权属及其独立性情况
1-8-3  商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明
样图 8.png
1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-8 资产权属及其独立性情况
1-8-4  资产是否存在被控股股东、其他关联方控制或占用情况的说明
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-9 业务、财务、机构的独立情况
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调
1-9 业务、财务、机构的独立情况
1-9-1  控股股东、实际控制人与并购方从事的主要业务与拥有的资产情况
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-9 业务、财务、机构的独立情况
1-9-2  如存在业务交叉,相互占用资产、资源的情况,要特别说明解决措施和效果
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-9 业务、财务、机构的独立情况
1-9-3  控股股东、实际控制人与并购方的财务部门的设置以及独立运作情况
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-9 业务、财务、机构的独立情况
1-9-4  控股股东、实际控制人与并购方的采购销售部门的设置及各自运作情况
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-9 业务、财务、机构的独立情况
1-9-5  控股股东、实际控制人与并购方的基本银行账户开设情况、税务登记证
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-9 业务、财务、机构的独立情况
1-9-6  并购方关于机构独立情况的说明
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-10 商业信用情况
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-10 商业信用情况
1-10-1  并购方信用征信报告
样图
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1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-10 商业信用情况
1-10-2  行业监管机构的监管记录和处罚文件
样图 11.png
1 第一部分第1章 并购方、重组方基本情况调查
1-10 商业信用情况
1-10-3  主要银行给予并购方的授信额度、主要银行信用评级情况
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-1 行业情况及竞争状况
  
样图
  
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-1 行业情况及竞争状况
2-1-1  行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-1 行业情况及竞争状况
2-1-2  行业研究资料、行业杂志、行业分析报告
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-1 行业情况及竞争状况
2-1-3  国家有关产业政策及发展纲要
样图
2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-1 行业情况及竞争状况
2-1-4  通过公开渠道获得的主要竞争对手资料
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
  
样图
  
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-1  行业和并购方采购模式的说明文件
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-2  与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料
样图
2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-3  并购方过往三年的采购情况以及成本变动分析
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-4  主要供应商(至少前10名)的各自采购额占年度采购总额的比例说明
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-5  与主要供应商(至少前10名)的供货合同及关联采购合同
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-6  并购方关于采购来源以及价格稳定性的说明
样图
价格稳定性的说明
2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况

样图
  
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-1  行业和并购方生产模式的说明文件
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-2  主要产品或服务的用途
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-3  主要产品的工艺流程图或服务的流程图
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-3  主要产品的工艺流程图或服务的流程图
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-4  主要产品的设计生产能力和报告期产量有关资料
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-5  房屋、土地、设备租赁合同
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-6  无形资产的相关许可文件
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-7  并购方拥有的特许经营权的法律文件
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-8  境外拥有资产的情况说明及重要境外资产的权属证明
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-9  安全生产及以往安全事故处理等方面的资料
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-4 销售情况
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-4 销售情况
2-4-1  行业和并购方销售模式的说明文件
样图
并购方销售模式的说明文件
2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-4 销售情况
2-4-2  报告期按区域分布的销售记录
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-4 销售情况
2-4-3  报告期对主要客户(至少前10名)的销售额占年度销售总额的比例及回款情况
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-4 销售情况
2-4-4  与主要客户(至少前10名)的销售合同及关联销售合同
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-5 核心技术人员、技术与研发情况
  
样图
  
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-5 核心技术人员、技术与研发情况
2-5-1 研发体制、研发机构设置、激励制度、研发人员资历等资料
样图
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2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-5 核心技术人员、技术与研发情况
2-5-2  技术许可协议、技术合作协议
样图
技术许可协议、技术合作协议
2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-5 核心技术人员、技术与研发情况
2-5-3  核心技术的取得及使用是否存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形的说明
样图
情形说明
2 第一部分第2章 业务与技术调查
2-5 核心技术人员、技术与研发情况
2-5-4  主要研发成果、在研项目、研发目标及研发费用投入情况的说明
  
样图
  
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-1 同业竞争情况
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-1 同业竞争情况
3-1-1  并购方、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的说明
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-1 同业竞争情况
3-1-2  控股股东或实际控制人关于避免同业竞争的承诺函
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-1 同业竞争情况
3-1-3  证监局问询有关同业竞争事项
样图
3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
3-2-1  主要关联方的工商登记资料
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
3-2-2  关联交易管理制度
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
3-2-3  与关联交易相关的会议资料
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
3-2-4  关联交易协议
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
3-2-5  与关联交易相关的独立董事意见
样图

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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
3-2-6  关联交易在销售或采购中的占比及其对并购方经营独立性的影响
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
3-2-7  关联交易相关的应收、应付款项占并购方应收、应付款项的比例
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
3-2-8  关联交易必要性、持续性、真实性的说明
样图
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3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
3-2-9  与关联交易相关的同类交易的市场价格数据
样图
市场价格数据
3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
3-2-10  并购方关于减少关联交易的措施说明
样图
措施说明
3 第一部分第3章 同业竞争与关联交易调查
3-2 关联方及关联交易情况
3-2-11  并购方报告期内在生产经营方面与主要股东的关联关系及演变情况的说明
样图
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
样图
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-1 任职及任职资格
样图
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-1 任职及任职资格
4-1-1  与任职情况及资格有关的三会文件
样图
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-1 任职及任职资格
4-1-2  董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系的说明
样图
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-1 任职及任职资格
4-1-3  监管部门对于上述人员任职资格的批准或备案文件
样图
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-2 简历及操守
样图
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-2 简历及操守
4-2-1  上海XX董监高简历
样图
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-2 简历及操守
4-2-2  并购方关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否存在违规行为的说明
样图
说明
4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-2 简历及操守
4-2-3  并购方与高管人员所签定的协议或承诺以及履行情况
样图
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-2 简历及操守
4-2-4  并购方、董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-3 与薪酬情况相关的三会文件
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-3 与薪酬情况相关的三会文件
4-3-1  与薪酬情况相关的三会文件
样图
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-3 与薪酬情况相关的三会文件
4-3-2  关于是否存在兼职情况的说明
样图
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-3 与薪酬情况相关的三会文件
4-3-3  从关联方领取报酬以及享受其他待遇情况的说明
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4 第一部分第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
4-4 持股及其它对外投资等情况
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-1 公司章程及其规范运行情况
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-1 公司章程及其规范运行情况
5-1-1  报告期内与公司章程历次修改相关的三会文件、公司章程进行工商变更登记的资料(包括书面通知副本、会议记录、会议决议等)
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-1 公司章程及其规范运行情况
5-1-2  并购方就其三年内没有存在违法违规行为发出的明确的书面声明
样图
5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-2 组织结构和三会运作情况
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-2 组织结构和三会运作情况
5-2-1  并购方组织结构(参控股子公司、职能部门设置)及其职能
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-2 组织结构和三会运作情况
5-2-2  公司治理制度规定,包括三会议事规则、董事会专门委员会议事规则、董事会秘书制度、总经理工作制度、内部审计制度等文件资料
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-2 组织结构和三会运作情况
5-2-3  历次三会的会议文件,包括书面通知副本、会议记录、会议决议等
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-2 组织结构和三会运作情况
5-2-4  独立董事简历及任职资格说明
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-2 组织结构和三会运作情况
5-2-5  独立董事制度
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-2 组织结构和三会运作情况
5-2-6  独立董事发表的意见
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-3 内部控制环境
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-3 内部控制环境
5-3-1  有助分析并购方内部控制环境的董事会、总经理办公会等会议记录
样图
5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-3 内部控制环境
5-3-2  各项业务控制及管理规章制度相关规定(包括信息系统控制和会计管理制度)
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-4 业务规范运作说明
5-4-1  并购方存在因违反工商、税务、审计、环保、海关、劳动保护等部门的相关规定而受到处罚的情况说明、发行人关于各类业务的控制标准、控制措施的相关制度规定
样图
5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-5 内部控制的监督
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-5 内部控制的监督
5-5-1  内部控制审计报告、监事会报告
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-5 内部控制的监督
5-5-2  并购方内部审计稽核部门设置情况及相关内部审计制度
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-6 股东资金占用情况
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-6 股东资金占用情况
5-6-1  并购方关于最近三年是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况的说明及相关资料
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-6 股东资金占用情况
5-6-2  并购方关于是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的说明及相关资料
样图
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5 第一部分第5章 组织结构与内部控制调查
5-7 并购方最近五年被证券监管部门(含当地证监局)和交易所采取处罚或监管措施的情况,以及相应的整改措施相关资料,包括监管函、关注函、问询函、巡检报告等
样图
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 楼主| 发表于 2023-1-27 19:54:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 faroe. 于 2023-1-27 20:10 编辑


6 第一部分第6章 财务与会计调查
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-1 并购方最近三年及一期的财务资料
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-1 并购方最近三年及一期的财务资料
6-1-1  最近三年及一期经审计的财务报告
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-1 并购方最近三年及一期的财务资料
6-1-2  下属子公司最近三年及一期经审计的财务报告
样图
4.png

……….
6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-1 并购方最近三年及一期的财务资料
6-1-3  披露的参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告(如有)
样图
6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-1 并购方最近三年及一期的财务资料
6-1-4  对财务资料中重点事项进行调查、复核或进行专项核查的相关资料
样图
6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-2 有关评估报告
样图
6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-3 有关内控制度
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-3 有关内控制度
6-3-1  公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估资料
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-3 有关内控制度
6-3-2  注册会计师对内部控制的鉴证意见
样图
6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-3 有关内控制度
6-3-3  注册会计师关于内部控制的整改建议及企业的整改措施
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-4 销售收入
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-4 销售收入
6-4-1  并购方收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-4 销售收入
6-4-2  并购方主要产品报告期价格变动的资料
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-4 销售收入
6-4-3  并购方报告期主要产品的销量变化资料
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-4 销售收入
6-4-4  报告期主要产品的成本明细表
样图

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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-4 销售收入
6-4-5  补贴收入的批复或相关证明文件(如有)
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-4 销售收入
6-4-6  对主要客户的函证文件
样图
6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-5 期间费用
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-5 期间费用
6-5-1  营业费用明细表
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-5 期间费用
6-5-2  管理费用明细表
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-5 期间费用
6-5-3  财务费用明细表
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-5 期间费用
6-5-4  经注册会计师验证的并购方报告期非经常性损益明细表
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-6 并购方银行账户资料
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-7 应收款项
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-7 应收款项
6-7-1  应收款项明细表和账龄分析表
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-7 应收款项
6-7-2  应收持并购方5%及以上表决权股份的股东账款情况
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-8 存货明细表及构成分析
6-8-1  [XXXX]存货明细表及构成分析
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-9 重要的对外投资
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-10 固定资产的折旧明细表和减值准备明细表
6-10-1  XXXX固定资产的折旧明细表和减值准备明细表
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-11 主要债务
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-11 主要债务
6-11-1  银行借款合同
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-11 主要债务
6-11-2  委托贷款合同
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-11 主要债务
6-11-3  应付持并购方5%及以上表决权股份的股东账款情况
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-12 纳税情况
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-12 纳税情况
6-12-1  报告期的并购方及控股子公司纳税申报表和税收缴款书
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-12 纳税情况
6-12-2  公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函
样图
6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-12 纳税情况
6-12-3  并购方享有税收优惠的有关政府部门的批复
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-12 纳税情况
6-12-4  报告期内产品出口退税税率变动情况及相关文件
样图
6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-13 无形资产摊销和减值情况
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-14 报告期内发行人主要财务指标情况表
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-15 报告期内重大会计差错更正情况
样图
6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-16 报告期内重大会计政策、估计变更情况
样图
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-17 报告期内并购方管理层关于商誉减值测试情况说明
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6 第一部分第6章 财务与会计调查
6-18  盈利预测报告(如有)
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-1 本次募集资金运用的相关资料(如有)
样图
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-1 本次募集资金运用的相关资料(如有)
7-1-1  可行性研究报告
样图
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-1 本次募集资金运用的相关资料(如有)
7-1-2  关于本次募集资金运用的股东大会、董事会的议案、决议和会议纪要
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-1 本次募集资金运用的相关资料(如有)
7-1-3  涉及本次募集资金项目有关主管部门的批复或相关核准或备案文件
样图
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-1 本次募集资金运用的相关资料(如有)
7-1-4  如收购资产的,拟收购资产的财务报告、审计报告、资产评估报告及收购协议
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-1 本次募集资金运用的相关资料(如有)
7-1-5  如收购的资产为在建工程,相关工程资料及收购协议
样图
7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-1 本次募集资金运用的相关资料(如有)
7-1-6  拟增资或收购的企业最近一年及一期经具有证券业务资格的会计师事务所审计的资产负债表和利润表
样图
7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-2 首次公开发行及上市之后历次募集资金验资、使用情况的相关资料
样图
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-2 首次公开发行及上市之后历次募集资金验资、使用情况的相关资料
7-2-1  并购方关于首次公开发行及上市之后历次募集资金运用有关文件资料
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-2 首次公开发行及上市之后历次募集资金验资、使用情况的相关资料
7-2-2  并购方董事会关于前次募集资金存放和使用情况专项报告,持续督导保荐机构对于募集资金的核查报告
样图
7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-2 首次公开发行及上市之后历次募集资金验资、使用情况的相关资料
7-2-3  会计师出具的前次募集资金专项报告以及募集资金运用项目的核算资料
样图
7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-2 首次公开发行及上市之后历次募集资金验资、使用情况的相关资料
7-2-4  历次募集资金投向变更的相关决策文件
样图
7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-2 首次公开发行及上市之后历次募集资金验资、使用情况的相关资料
7-2-5  变更后项目的核准或备案文件
样图
7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-2 首次公开发行及上市之后历次募集资金验资、使用情况的相关资料
7-2-6  历次募集资金的验资报告
样图
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-3 并购方关于募集资金运用对财务状况及经营成果影响的详细分析(如有)
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-4 关于建立募集资金专项存储、使用的文件
7-4-1  关于募集资金专项管理的相关制度文件
样图
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7 第一部分第7章 募集资金运用调查
7-5 募集资金投向产生的关联交易(如有)
样图
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本帖最后由 faroe. 于 2023-1-27 20:19 编辑


8 第一部分第8章 股利分配及现金分红情况调查
样图
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8 第一部分第8章 股利分配及现金分红情况调查
8-1 最近三年的股利分配及现金分红政策
样图
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8 第一部分第8章 股利分配及现金分红情况调查
8-2 并购方关于实际股利分配及现金分红情况的说明
样图
8 第一部分第8章 股利分配及现金分红情况调查
8-3 相关的三会文件(近三年)
样图
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9 第一部分第9章 风险因素及其他重要事项调查
样图
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9 第一部分第9章 风险因素及其他重要事项调查
9-1 既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料
样图
9 第一部分第9章 风险因素及其他重要事项调查
9-2 重大合同(包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的)
样图
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9 第一部分第9章 风险因素及其他重要事项调查
9-3 诉讼和担保情况
样图
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9 第一部分第9章 风险因素及其他重要事项调查
9-3 诉讼和担保情况
9-3-1  与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议,法院或仲裁机构受理的相关文件
样图
9 第一部分第9章 风险因素及其他重要事项调查
9-3 诉讼和担保情况
9-3-2  所有对外担保(包括抵押、质押、保证等)合同
样图
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9 第一部分第9章 风险因素及其他重要事项调查
9-4 其他项目组认为重要的文件
样图
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9 第一部分第9章 风险因素及其他重要事项调查
9-4 其他项目组认为重要的文件
9-4-1 自查报告
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本帖最后由 faroe. 于 2023-1-27 20:22 编辑


10 第一部分第10章 交易完成后上市公司情况
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10 第一部分第10章 交易完成后上市公司情况
10-1 交易完成后财务指标
样图
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10 第一部分第10章 交易完成后上市公司情况
10-1 交易完成后财务指标
10-1-1  最近一年及一期备考财务报表
样图
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10 第一部分第10章 交易完成后上市公司情况
10-1 交易完成后财务指标
10-1-2  交易完成前后最近一年及一期资产结构、盈利能力对比分析
样图
10 第一部分第10章 交易完成后上市公司情况
10-2 交易完成后上市公司业务发展目标
样图
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10 第一部分第10章 交易完成后上市公司情况
10-2 交易完成后上市公司业务发展目标
10-2-1  未来二至三年的发展计划
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10 第一部分第10章 交易完成后上市公司情况
10-2 交易完成后上市公司业务发展目标
10-2-2  中长期发展战略规划资料
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10 第一部分第10章 交易完成后上市公司情况
10-2 交易完成后上市公司业务发展目标
10-2-3  战略委员会会议纪要
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-1 并购标的股东(交易对方)基本情况
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-1 并购标的股东(交易对方)基本情况
1-1-1  并购交易对方持有并购标的股权情况表
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-1 并购标的股东(交易对方)基本情况
1-1-2  (不适用)并购交易对方之间的关联关系情况说明
样图
11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-1 并购标的股东(交易对方)基本情况
1-1-3  并购交易对方(或募集配套资金特定对象)的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-1 并购标的股东(交易对方)基本情况
1-1-4  (不适用)若并购交易对方(或募集配套资金特定对象)如为自然人的,应提供关于国籍、永久境外居留权、身份证号码以及住所的说明,控制的其他企业情况说明
样图
11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-1 并购标的股东(交易对方)基本情况
1-1-5  并购交易对方(或募集配套资金特定对象)与并购方之间的关联关系情况说明
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-1 并购标的股东(交易对方)基本情况
1-1-6  并购交易对方持有并购标的股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-1 并购标的股东(交易对方)基本情况
1-1-7  并购交易对方(或募集配套资金特定对象)及其主要管理人员最近五年受到相关监管部门的处罚情况
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-2 并购标的设立与历史沿革情况
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-2 并购标的设立与历史沿革情况
1-2-1  并购标的设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-2 并购标的设立与历史沿革情况
1-2-2  (不适用)并购标的发起人协议、创立大会文件
样图
11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-2 并购标的设立与历史沿革情况
1-2-3  并购标的历次变更的营业执照、相关工商登记文件,以及现行有效的公司章程
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-3 并购标的发起人、股东的出资情况
1-3-1  并购标的设立及历次股本变动时的验资报告
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-3 并购标的发起人、股东的出资情况
1-3-2  股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件、资产产权变更登记资料文件
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-4 并购标的重大股权变动情况
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-4 并购标的重大股权变动情况
1-4-1  重大股权变动涉及的政府批准文件
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-4 并购标的重大股权变动情况
1-4-2  重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-4 并购标的重大股权变动情况
1-4-3  重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-5 (不适用)并购标的重大重组情况
样图
11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-6 并购标的的控股股东及实际控制人、主要股东情况
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-6 并购标的的控股股东及实际控制人、主要股东情况
1-6-1  控股股东下属主要子公司情况
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-6 并购标的的控股股东及实际控制人、主要股东情况
1-6-2  并购标的成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-7 并购标的控股子公司、参股子公司的情况
1-7-1  并购标的控股子公司、参股子公司的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-8 资产权属及其独立性情况
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-8 资产权属及其独立性情况
1-8-1  房屋所有权证
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-8 资产权属及其独立性情况
1-8-2  土地使用权证
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-8 资产权属及其独立性情况
1-8-3  海域使用权证
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-8 资产权属及其独立性情况
1-8-4  商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-8 资产权属及其独立性情况
1-8-5  资产是否存在被控股股东、其他关联方控制或占用情况的说明
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-9 商业信用情况
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-9 商业信用情况
1-9-1  并购标的信用征信报告
样图
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-9 商业信用情况
1-9-2  行业监管机构的监管记录和处罚文件
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11 第二部分第1章 并购标的基本情况调查
1-9 商业信用情况
1-9-3  主要银行给予并购标的的授信额度、主要银行信用评级情况
样图
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